財富必修課》美元疲弱 熱錢持續流入台股機率高 台幣大幅升值成雙面刃
台灣6月出口總值533億美元，月增3.1%，年增33.7%，陸續20個月年成長；上半年出口2,833億美元，年增25.9%。
6月與上半年出口延續由資訊電子產品主導，主要出口項目如資通視聽產品、電子零組件成長率皆到達雙位數。大量耗油的航空業在台幣升值後，購油本錢降落，加上台幣升值刺激出國旅遊，可謂雙重利多，在9月淡季到臨前，航空業營運瞻望正向。台幣升值對出口廠商晦氣，但對進口廠商相對有益。以食物業為例，台幣升值後，進口小麥等農產品原料的價格下落，對獲利產生重大進獻。以7/10舉辦法說的手機鏡頭龍頭大立光為例，第二季匯損42.2億元，為歷年最大單季匯損，對EPS的影響數為31.63元，第二季淨利下滑至10.32億元，單季EPS僅7.73元，創近13年來單季最差。 台幣大幅升值為雙面刃，對出口產廠商可能造成鉅額匯損，亦可能致使出口競爭力下滑。台積電將於7/17舉辦法說，董事長魏哲家在6月股東會中提到匯率波動對台積電的影響，台幣每升值1%，將會影響毛利率與營益率各約0.4個百分點，台灣上市櫃公司以出口為大宗，關注匯損數據。 更多信傳媒報道
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關稅戰仍未落幕，列國股市出現區間震盪
離婚證人新關稅將獨立於產業關稅，關稅談判截止日延至8/1後生效。關稅方面，美國與越南於7月初殺青商業和談，內容包孕對越南出口美國的商品課徵20%關稅，並針對第三地轉運的商品加徵40%關稅，美國產品可享有零關稅進入越南市場的待遇。川普在7/7透過社群媒體通知部分國度對等關稅稅率，日本與韓國皆為25%、印尼32%、泰國與柬埔寨36%、馬來西亞25%，南非30%。今朝已公布的稅率遍及被認為並不是終究稅率，在8/1之前仍可能改變，關稅戰仍未落幕，在此之前將持續對列國股市構成壓力，區間震盪機率較高。 (原始保持)
台積電將在17日舉行法說會，屆時匯損數據成為關注核心。
由製造業PMI與出口數據可知，製造業題材仍集中在AI相幹，相幹個股延續偏多操作。
內需產業受惠台幣升值，加上今朝為暑假時代，國內之餐飲、旅遊、演唱會、電玩等產業進入旺季，營活動能強勁，可延續寄望。中經院公布台灣6月製造業PMI較5月下降1.4個百分點至49.6%，落至榮枯線50%之下，五項構成項目中，以生產數量、存貨、新增訂單數目指數降幅較大。產業方面，電子暨光學產業PMI浮現凸起，反應AI、高效能運算等利用仍為支持台灣製造業景氣首要動力。
電力暨機械設備產業PMI亦高於榮枯線，首要受政策需求所帶動，有望延續呈擴張態勢。美股第二季財報法說自本週揭開序幕，由JP Morgan等金融股打頭陣，科技股法說自下週最先密集進行，相關個股波動將放大。
最受市場註視的Apple/Nvidia預計於7/31與8/27舉辦財報法說，相關之台系供應鏈極為複雜且綿密，對股市趨勢的影響也更為深遠。美元延續疲弱，外資熱錢持續流入台股機率高
以半導體為主的台股跟進美股之表示，加權指數7月初迄今漲2.2%。但是，加權指數類股出現漲少跌多之狀況，部分緣由為除息所釀成的點數蒸發，另外一部份則是傳產族群延續疲弱所致。7月浮現較佳的上市類股包孕：食物、電子、綠能環保、百貨、金融、營建，之內需產業為主，電子次族群則以電子零組件、資訊辦事、半導體類股浮現較佳，與AI需求延續暢旺有關。外資與內資維持買超趨向，籌碼面有利。國內投信逢低布局，3至6月繼續四個月買超，7月雖逢高減碼，2025年累計買超上市股票仍跨越2千億元。 籌碼方面，台幣自4月入手下手升值，吸引外資流入台股，5月外資淨匯入127億美元，創史上單月新高，外資買盤啟動，4月與5月各買超上市股票2200/934億元，7月續買，迄7/11為止，已買超1150億元，推升加權指數延續三個月上漲。
將來六個月瞻望指數已延續三個月於榮枯線下方，且六大產業數值皆低於榮枯線，顯示整體企業對後續見地灰心。 國際股市於4月初重挫後落底，5月與6月陸續收漲，進入7月以來，多半股市保持偏多款式，越南、韓國、新加坡與泰國等亞洲股市領漲。 台積電本周法說關注匯損數據，航空業營運展望正向 AI與HPC等運用需求不墜，延續支撐台灣出口動能。
本篇文章引用自此: https://tw.news.yahoo.com/%E8%B2%A1%E5%AF%8C%E5%BF%85%E4%BF%AE%E8%AA%B2-%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%96%B2%
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